CONSULENTE FINANZIARIO

NAM spa, filiale di Milano, cerca, per importante realtà specializzata nell’offerta di servizi di consulenza finanziaria un/una:

CONSULENTE FINANZIARIO

Il ruolo richiede la gestione e lo sviluppo di un portafoglio clienti, fornendo consulenza finanziaria avanzata e supporto nella pianificazione patrimoniale. Il candidato ideale sarà responsabile della crescita del portafoglio attraverso strategie di investimento personalizzate e relazioni durature con i clienti.

Le principali responsabilità includono:
- Gestire attivamente un portafoglio clienti con esigenze patrimoniali complesse.
- Fornire consulenza su strumenti finanziari e investimenti, garantendo conformità alla normativa MiFID II.
- Sviluppare strategie di investimento personalizzate per soddisfare le esigenze dei clienti.
- Mantenere relazioni solide e durature con i clienti, assicurando un elevato livello di soddisfazione.
- Collaborare con il team per raggiungere gli obiettivi aziendali e migliorare i processi interni.

Requisiti Necessari:
- Esperienza di almeno 3 anni in un ruolo simile all'interno di istituti bancari.
- Competenza avanzata in strumenti finanziari e consulenza evoluta.
- Capacità di gestire una clientela con esigenze patrimoniali complesse.
- Orientamento al cliente e capacità relazionali eccellenti.
- Forte senso etico e attitudine imprenditoriale per la crescita professionale autonoma.
- Motivazione e capacità di lavorare in modo indipendente e proattivo per raggiungere gli obiettivi prefissati.
- gradita l’iscrizione all’albo degli intermediari finanziari

Competenze Tecniche Richieste:
- Conoscenza approfondita degli strumenti finanziari.
- Capacità di analisi e pianificazione patrimoniale.
- Familiarità con le normative di settore.

Cosa Offriamo:
- Opportunità di crescita professionale in un ambiente stimolante.
- Formazione continua e aggiornamenti sulle normative di settore.

Luogo: Milano

NAM Spa è un’Agenzia per il lavoro che opera su tutto il territorio nazionale. Con oltre 20 anni di esperienza nel settore delle risorse umane, i professionisti Nam sono accomunati da una stessa vision che si traduce in un modello operativo vincente, dove candidati, aziende e lavoratori “Cambiano le regole del gioco”: poche, semplici, ma imprescindibili, nell’interesse e nel rispetto di tutti i partecipanti.
Nam S.p.A. è autorizzata ad operare dal Ministero del Lavoro (Aut. Min. 25/11/2021 Reg. Provv. autorizzazione albo informatico R138).

L’offerta si intende rivolta a candidati ambosessi, nel rispetto del D.Lgs. n. 198/2006 e ss.mm.ii. e dei Decreti Legislativi n. 215 e n. 216 del 2003 sulle parità di trattamento.

Il ruolo è pensato per professionisti con esperienza nel settore bancario, che abbiano ricoperto posizioni di responsabilità e gestione di portafogli clienti. La posizione richiede una forte capacità di consulenza finanziaria e una gestione autonoma delle relazioni con clienti con esigenze patrimoniali complesse.

1. Routine Quotidiana:

• Gestione e sviluppo del portafoglio clienti, con incontri regolari per discutere strategie di investimento e monitorare le performance.
• Collaborazione con team interni e dipartimenti per garantire un servizio integrato e personalizzato.
• Partecipazione a riunioni periodiche per aggiornamenti su prodotti finanziari e normative.

1. Responsabilità Chiave in Azione:

• Consulenza su investimenti, utilizzando strumenti finanziari avanzati e analisi di mercato per proporre soluzioni personalizzate.
• Risoluzione di problematiche legate a investimenti e gestione patrimoniale, con decisioni informate e strategiche.

1. Strumenti e Tecnologie:

• Utilizzo di software di gestione portafogli e piattaforme di analisi finanziaria.
• Familiarità con strumenti di comunicazione digitale per interazioni con clienti e team.

1. Sfide e Opportunità:

• Affrontare le sfide legate alla volatilità del mercato e alle esigenze mutevoli dei clienti, con strategie di adattamento e innovazione.

• Opportunità di crescita professionale attraverso formazione continua e sviluppo di competenze in consulenza evoluta. Requisiti Essenziali:

• Esperienza di almeno 3 anni in ruoli di gestione patrimoniale o consulenza finanziaria.

• Competenza avanzata in strumenti finanziari e normativa MiFID II.

• Forte orientamento al cliente, con capacità relazionali e etica professionale.

• Attitudine imprenditoriale e motivazione alla crescita professionale autonoma.